Conto corrente e investimenti cointestati. Vantaggi e limiti: un caso pratico.

"Condividere ti rende più grande di quello che sei. Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere. (Jim Rohn)

In che modo un* consulente finanziari* può aiutarti concretamente a gestire le tue risorse finanziarie, anche in ottica di tutela patrimoniale e per garantire gli interessi e le persone che ti stanno più a cuore?

Nel caso pratico di cui ti parlo in questo video, prendo come esempio il caso di una coppia di miei clienti che voleva capire come tutelare al meglio il/la partner in caso di premorienza di uno o dell'altra.

La cointestazione di conto corrente e investimenti, nel loro caso (e in generale), è la soluzione migliore? In realtà, la cointestazione dei rapporti fiannziari, sebbene possa rappresentare un'opportunità in alcuni casi (per esempio, quando si vuole condividere insieme un progetto di vita), in altre circostanza non è risolutiva, soprattutto in sede di successione.

Ne parlo in modo più dettagliato nel video.

Buona visione!